牛魔王和铁扇公主的孩子红孩儿,修炼得道,神通广大,为益寿延年,他一心想各异唐僧肉.一天,他正在空中了望,看见唐僧师徒远远地走来,他知道唐僧的徒弟武艺高强,硬拼怕不能取胜,于是,他想利用唐僧不辨真伪,心慈面软的特点来智取.他把自己变成七岁的孩童,用绳捆住手脚,高高地吊在树枝上喊“救人”.唐僧听到喊声,让悟空去解救.悟空认出那是妖怪变的,叫师父少管闲事.唐僧动怒,又要八戒将红孩儿救下.当唐僧让悟空背上红孩儿走时,悟空背的只是个假的,红孩儿真身早已跳到九霄云外,并刮起一阵旋风,趁机劫走了唐僧.风停后,唐僧没有了,悟空知道是妖怪捣的鬼.他记八戒和沙和尚看好行李,自己赶忙来到枯松涧火方洞找师父.悟空和孩儿一场恶战,红孩儿斗不过悟空,便喷出龙王也不能熄灭的三味真火,悟空急忙跳出火阵,见不能取胜,便到南海请观音菩萨.菩萨降服了红孩儿,把他带回南海.悟空救出唐僧,师徒四人继续往西天取经.