十二世纪下半叶，相继有不少日耳曼商人和基督教传教士来到了波罗的海沿岸东部地区。随后，十字军骑士到达这里，但已不是带着十字架来传教，而是拿着利剑来征服这一片新的领土。日耳曼人向东波罗的海沿岸地区积极扩张最初与阿利别尔特主教的名字相联，他在德维纳河口建立了里加城，把不少日耳曼人移到那里。

1202年，阿利别尔特主教把波罗的海沿岸的骑士们组织起来，仿照在巴勒斯坦建立的几个骑士团的形式，组建了具有宗教色彩的军事组织。 1204年，十字军占领君士坦丁堡，更加剧了天主教与东正教的冲突。这样一来，物质装备很差的西部骑士就有了占领欧洲东部的新借口，他们把这些占领看成是争取异教徒（也就是东正教徒）回归天主教。现在异教徒可以扮演“回归者”的角色。对于罗马教会来说，广阔无垠的罗斯平原不仅是进行传教活动的理想之地，而且是收入钱财的潜在来源（教会费、捐款、赎罪券等形式）。

更何况罗斯正处于四分五裂的局面，这对罗马天主教会来说也是一个良好的契机。因此，宝剑骑士团的行动得到了教皇（按：当时教皇为英诺森三世）的全力支持。 翻开地图，宝剑骑士团成立之初，面临的形势还不是很乐观的，除了西、北两面是波罗的海，西南是信奉多神教的普鲁士人以外，周围都是不那么友好的罗斯诸公国：东面是诺夫哥罗德公国，南面是波洛茨克公国和加利西亚－沃伦公国。如何生存下去是摆在宝剑骑士团的当务之急。但对骑士团来说，最有利的是当时的罗斯正处于分崩离析之中。

基辅大公那徒有虚名的领导地位岌岌可危，西北方面的诺夫哥罗德，东北方面的弗拉基米尔，西南方面的加利西亚，都与基辅争为雄长。因而当宝剑骑士团崛起以后，罗斯的西部和西北部诸国一直还是忙于内斗，无暇考虑共同联合起来以对这一威胁。

波罗的海沿岸的波洛茨克等几个公国的罗斯王公，对第一阶段的日耳曼移民并没有给予认真的注意。只是到了这些日耳曼移民开始修建城堡时，他们才惊慌起来。1203－1206年，波洛茨克王公弗拉基米尔试图把日耳曼人赶出城堡，罗斯人围攻戈利姆和里加城堡，最后以失败而告终。弗拉基米尔的失败使日耳曼骑士团在波罗的海沿岸稳住了阵脚。骑士团还沿着西德维纳河右岸向东扩展，相继与1208年与1209年占领了库克诺伊和格尔齐克两个小公国。

十三世纪上半叶，日耳曼骑士团占领了从维斯瓦河到纳尔瓦河的波罗的海沿岸地区，把属于波罗的海沿岸部落（拉脱维亚人、爱沙尼亚人、普鲁士人）的土地占为己有。日耳曼十字军骑士团按照当时西欧骑士团的传统武装起来。骑士团的马匹用金属或皮制盔甲保护起来，骑士团的骑士也披带铁制盔甲，他们携带长矛、双刃剑、匕首和盾牌。军事编制与这些重武器的特点相适应。其主要战术就是楔形阵，罗斯人将其称为“大猪嘴”。这个“猪嘴”的先头部队通常由5－l0名骑士组成，后面每一组由2名以上的骑士组成。在楔形队伍之后，是手持矛和剑的步兵。两翼和后方也由骑兵加以保护。作战时，作为“猪嘴”头的身披盔甲的骑士们像楔子一样先把敌军分成两部分，然后再将每一部分割成各个小的部分，一块一块地消灭掉。这种阵型也有其弱点，就是一旦中央突破受阻，两翼的薄弱兵力又被击破的话，势必让中央的部队两面受敌。借助了这些武器和战术，使得人数相对不多的日耳曼骑士团在同不怎么讲究战术的波罗的海沿岸部落的战斗中节节胜利，取得了不俗的战绩。 不久，日耳曼人开始向诺夫哥罗德管辖的地区扩张，第一个对象是就尤里耶夫城（今塔尔土）。尤里耶夫城建造于罗斯大公雅罗斯拉夫（智者）时期，其四周建有城堡，是楚德湖以西地区最后一个没有被日耳曼人征服的地区，所有不想屈服于十字军骑士团的波罗的海居民都聚集于此。1224年8月，骑士团包围了尤里耶夫城，与他们对峙的是维亚奇科王公的率领下的200名罗斯士兵以及参与守城的当地居民。应当指出日耳曼骑士团选择的进攻时机恰到好处，因为在此前的一年时间里，古罗斯各公国的武装力量已被哲别和速不台的蒙古军在卡尔卡河所击溃（1123年），即使想对新的人侵者组织起强大反击也力不从心。

十字军骑士团包围尤里耶夫城后，在城墙旁修建了一座木塔楼。他们从塔楼上前城堡扔石块、射箭、扔烧红的铁块，企图点燃城墙。有人建议维亚奇科可自由离开尤里耶夫城，但被维亚奇科所拒绝，他在等待诺夫哥罗德人前来救援。这时，日耳曼人发动进攻，但被击退。被胜利所鼓舞的守城大军迅猛出击，试图捣毁给他们带来如此不快的木制塔楼。他们从城堡中滚出烧红的铁轮，试图烧毁塔楼，在塔楼周围展开了激战。这时，乘守城部队参与塔楼激战之机 一部分骑士团重新对城堡发动进攻。他们越过堡垒，翻过城墙，攻进城里，其他骑士团军队也随之人城。尤里耶夫城的守护者（包括维亚奇科）全部被杀害。日耳曼人在城内的杀光了几乎所有的男人，只留下一个，让他回到诺夫哥罗德以宣传日耳曼人的胜利和声威。这样，罗斯人在波罗的海沿岸的最后一个基地丧失了，从那时起尤里耶夫城获得一个日耳曼人的新名称——杰尔普特（即地图里的多尔巴特）。

后来，反击日耳曼骑士团入侵西北边界的斗争与弗拉基米尔一苏兹达尔罗斯给予诺夫哥罗德人的巨大援助有关。1234年冬天，弗拉基米尔一苏兹达尔的雅罗斯拉夫.弗谢沃洛多维奇王公带着自己的儿子亚历山大前来援助诺夫哥罗德。弗拉基米尔与诺夫哥罗德联军在爱马因格阿（在尤里耶夫城郊）附近向日耳曼十字军骑士团发起进攻。许多骑士在过河时掉进冰里，被水淹死。随后，骑士团被迫与诺夫哥罗德讲和。两年后，日耳曼骑士团在沙乌利亚战役中被立陶宛人所击溃。这本来是一个继续打击骑士团并彻底结束他们在波罗的海沿岸地区统治的有利时机，但是罗斯诸国又没有利用这个机会，没有与当时和他们处于敌对状态的立陶宛人联合起来。很快，拔都的蒙古大军开始人侵，使罗斯人长期丧失了与危险的西方敌人进行抗争的能力，而骑士团则度过了一重艰险的难关。