1、在三国时期，曹操率领八十万大军意图征服东吴。孙权和刘备决定联手对抗曹魏。孙权麾下有一位杰出的大将周瑜，他智勇双全却稍显胸襟狭窄，对诸葛亮的才华心怀嫉妒。

2、由于水上作战需要大量箭矢，周瑜要求诸葛亮在十天内负责制作十万支箭。令人惊讶的是，诸葛亮仅需三天时间，并愿意立下军令状，承诺若任务未能完成，愿意接受相应的处罚。

3、周瑜认为三天时间不可能完成如此大量的箭矢制作，于是他打算利用这个机会除去诸葛亮。他一方面指示军匠不准备齐全造箭所需材料，另一方面派遣大臣鲁肃前去探听诸葛亮的确切计划。

4、鲁肃与诸葛亮会面，诸葛亮请求鲁肃的帮助，希望他能借给诸葛亮20只船，每只船上配备30名士兵，用青布幔子遮盖船只，并放置一千多个草靶子于船两侧。他叮嘱鲁肃此事必须保密，绝不能让周瑜知晓，否则计划将功亏一篑。

5、鲁肃回禀周瑜时，未提及诸葛亮的真正计划，只告诉周瑜诸葛亮没有准备造箭的材料。两天过去，周瑜未见诸葛亮有所行动，心想诸葛亮必定无法完成任务。

6、到了第三天的四更时分，诸葛亮邀请鲁肃一同前往船上，声称要一同取箭。他指示将船只用绳索连接，并向对岸驶去。

7、当时江面上大雾弥漫，能见度极低。船队靠近曹军水寨时，诸葛亮命令船队一字排开，并让士兵擂鼓呐喊。曹操误以为敌军发动进攻，又因雾太大担心埋伏，便派出六千名弓箭手向江中放箭。箭矢如雨点般射在船边的草靶子上。

8、过了一段时间，诸葛亮又命令船队调转方向，让另一侧也受到箭矢的攻击。随着太阳升起，雾气渐渐消散，诸葛亮命船队迅速返回。此时顺风顺水，曹操想追赶也来不及了。

9、返回时，船两侧的草靶子上密密麻麻地插满了箭矢，每只船上至少有五六千支，总共20条船，箭矢总数远远超出了十万支。当鲁肃将借箭的经过告诉周瑜时，周瑜不得不感叹：“诸葛亮真是神机妙算，我远不如他。”